원스토어 1조2천억·SK쉴더스 3조5천억 기업가치로 IPO 도전

증권신고서 제출...5월 상장 목표

박정호SK스퀘어 부회장이 지난 28일 서울 중구SK스퀘어 본사 수펙스홀에서 열린 제1기 정기 주주총회에서 주주들에게 회사 비전을 밝히고 있다.ⓒSK스퀘어

SK스퀘어의 자회사 SK쉴더스와 원스토어가 5월 중 상장을 목표로 본격적인 공모 절차에 돌입했다.

31일 양사는 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 받고 이날 증권신고서를 제출했다고 밝혔다.

희망 공모가는 원스토어 3만4300~4만1700원, SK쉴더스 3만1000~3만8800원이다. 공모 규모는 각각 1620억~1970억원, 4480억~5608억원이다. 일반 청약은 원스토어 5월 2~3일, SK쉴더스 5월 9~10일로 예정돼 있다.

공모가 기준 시가총액은 원스토어가 9000억~1조2000억원, SK쉴더스는 2조8000억~3조5000억원이다. 당초 업계가 예상했던 밸류에이션보다 낮은 가격을 제시하면서 비교적 합리적인 수준이라는 평가가 나온다.

SK쉴더스는 사이버보안 기업 ‘SK인포섹’이 물리보안 업체 ‘ADT캡스’를 흡수합병해 출범한 통합법인이다. 작년 매출액은 1조5497억원으로 전년 대비 17% 증가했다.

국내 토종 앱마켓인 원스토어는 지난해 1조1319억원의 거래액을 기록했고 매출액은 2142억원을 거뒀다. 전년 대비 매출은 약 38% 증가한 수준이다.

앞서 박정호 SK스퀘어 대표는 지난 28일 주주총회를 통해 원스토어와 SK쉴더스를 올해 상반기 내 상장시키는 것을 목표로 기업공개(IPO)를 준비 중이라고 밝혔다.