공구우먼, 공모가 2만원…수요예측 경쟁률 56.91대 1

오는 14~15일 일반청약

ⓒ공구우먼

공구우먼이 공모가를 2만원으로 확정하고 오는 14일부터 15일까지 이틀 동안 일반청약을 진행한다. 코스닥 상장일은 이달 23일이다.

11일 투자은행(IB)업계과 주관사 미래에셋증권에 따르면 공구우먼은 지난 7일부터 8일까지 양일 간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 국내외 294개 기관이 참여해 단순경쟁률 56.91대 1을 기록했다. 공모금액은 224억원, 상장 후 시가총액은 734억원 수준이다.

미래에셋증권 관계자는 "공구우먼의 차별화된 경쟁력에 대해서는 많은 기관투자자분들이 긍정적으로 평가했다"며 "최근 주식 시장의 불안정성과 위축된 투자 심리가 공구우먼의 공모 흥행에 영향을 미쳤고 이에 따라 시장 친화적인 가격으로 공모가를 결정했다"고 설명했다.

공구우먼은 플러스 사이즈 여성을 위한 D2C(Direct to Consumer) 전문몰을 운영하는 기업이다. 회사는 국내 플러스 사이즈 여성 패션 업계 1세대 기업으로 2000년대 초반부터 시장을 선도하고 있으며, 회원수 44만명을 확보하는 등 경쟁력을 입증했다.

공구우먼은 온라인 중심의 자체 플랫폼을 구축해 D2C 형태의 이커머스에 최적화된 비즈니스 모델을 구축했으며, 괄목할 만한 성장세를 경영성과로 증명했다. 공구우먼은 전년대비 2020년 매출액성장률 33%, 2021년 40%대를 기록하며 고성장 중이다. 특히, 효율적인 광고비 집행과 오퍼레이팅 능력을 기반으로 영업이익율은 2020년 16.5%에서 2021년 20%대를 기록하며 양적, 질적 성장을 동시에 거뒀다.

공구우먼 김주영 대표이사는 "공구우먼의 성장 잠재력을 믿고 긍정적인 평가를 해주신 많은 투자자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "이번 상장을 계기로 브랜드 확장을 통해 지속 성장의 기틀을 마련하고 투자자분들의 기대에 부합하는 회사가 될 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.