플래티어, 공모가 1만1000원 확정...4~5일 청약

수요예측 경쟁률 1631대 1

플래티어 로고 ⓒ플래티어

플래티어는 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 공모가격을 희망 공모밴드(8500원~1만원) 상단을 초과한 1만1000원으로 확정했다고 3일 밝혔다.

이에 따라 총 공모금액은 198억원 규모다. 상장 후 시가총액은 공모가 기준 910억원 수준이다.

지난달 30일과 전날, 양일간 진행된 수요예측에는 총 1564곳에 달하는 기관투자자들이 참여해 1631대 1의 경쟁률을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관투자자 100%가 공모밴드 상단 이상 가격을 제시했고 확약 비율은 18.3%로 집계됐다. 해외 기관의 경우, 235곳이 참여했다.

회사 관계자는 “국내외 기관투자자의 90.5%가 희망밴드 상단을 초과한 1만2000원을 제시했으나, 기관투자자 수요와 개인투자자의 공모참여 기회 등 다각적인 검토를 통해 대표주관회사인 KB증권과 협의해 공모가를 1만1000원으로 확정했다”고 설명했다.

플래티어의 일반 투자자 공모주 청약은 오는 4~5일 양일간 진행된다. 일반 투자자들은 대표주관회사인 KB증권과 인수회사인 하나금융투자를 통해 청약 신청이 가능하다.

이상훈 대표는 “이번 IPO를 통해 그동안 함께해온 임직원 및 새로 합류한 투자자 여러분과 함께 대한민국을 대표하는 글로벌 디지털 솔루션 기업으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.