한화투자증권, 15억달러 규모 수출입은행 글로벌본드 발행 참여

한화투자증권은 수출입은행이 지난 25일 발행한 15억달러 규모의 글로벌본드 발행 주간사로 참여했다고 31일 밝혔다.

수출입은행은 올해 초 한화투자증권, 다이와, 도이체방크, 골드만삭스, HSBC, JP모건, 스탠다드차타드 등 총 7곳의 주간사를 선정하며 글로벌본드 발행 의사를 밝힌 바 있다. 한화투자증권은 이번 글로벌본드 발행에 관한 제안 요청(RFP)을 받아 제안서를 제출했으며 국내 증권사로는 단독 선정됐다.

류창우 한화투자증권 IB본부 상무는 “이번 참여는 한화투자증권이 국책은행의 글로벌본드 발행 과정에서 처음으로 주간사를 맡았다는 점에서 큰 의미가 있다”고 밝혔다.

이어 “지난해 한화케미칼의 사무라이본드에 이어 이번 수출입은행의 글로벌본드 발행에 주간사로 참여한 것은 해외채권 분야에서 당사의 저변을 확대해나가는 계기가 될 것”이라고 덧붙였다.

한편 수출입은행은 지난 19일 전 세계 투자자를 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌본드를 모집하는 데 성공했으며 25일 발행을 완료했다. 이번에 발행한 글로벌본드는 트리플 트란쉐(Triple Tranche) 구조로 3년 만기 고정금리 채권 5억달러, 5년 만기 고정금리 채권 5억달러, 5년 만기 변동금리 채권 5억달러로 이뤄져 있다.