유안타증권 "공모사채 수요 예측에 자금 몰려 800억원 증액 발행"

"최초 신고액 대비 10배 이상 자금 모여"

2년물·3년물 각각 1000억원씩 총 2000억원 발행

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유안타증권은 4일 우호적 수요예측 결과에 따라 공모 회사채 발행 규모를 늘리기로 했다고 밝혔다.

유안타증권은 "공모 회사채 발행을 위한 수요예측에 최초 신고액 대비 10배 이상인 총 1조 2780억 원의 자금이 몰렸다"며 "채권발행 금액을 당초 목표액보다 늘린 2000억원 발행하기로 결정했다"고 밝혔다.

오는 4월 10일 발행 예정인 2년(90-1회차) 및 3년 만기(90-2회차) 회사채 발행을 앞두고 실시한 수요예측에 2년 물 5700억 원, 3년 물 7080억 원, 총 1조2780억 원이 모집됐다는 설명이다.

유안타증권은 "두 개의 트렌치(tranche) 모두 두 자릿수 경쟁률을 기록한 우호적 수요예측 결과에 따라 당초 신고했던 금액에서 각 500억원, 300억원을 증액하기로 했다"며 "2년 물, 3년 물 각 1000억 원씩 총 2000억 원을 발행하기로 결정했다"고 전했다.

금리수준은 개별 민평 대비 2년 물 마이너스(-)16bp, 3년 물 마이너스(-)26bp 수준이다. 2025년 회사채를 발행한 증권사 중 가장 우호적인 수준의 발행 스프레드(가장 큰 마이너스(-) 폭)라는 게 유안타증권의 설명이다.

2021년 유효신용등급이 AA-로 상향된 유안타증권은 2023년을 제외하고, 2021년부터 매년 공모채 시장을 통해 회사채를 발행해 왔다.