중소기업 연체율 ‘쑥’ 오르자…은행권 지원 ‘속속’ 효과는?

고금리·고환율 장기화에

어려워진 중기 늘어나자

은행권 '특별 자금' 제공

서울 시내 한 은행 영업점의 기업고객 창구. ⓒ뉴시스

불황이 길어지면서 중소기업의 연체율이 높아지고 있다. 환율이 급등하고 물가가 상승하면서 이미 받은 대출을 갚지 못하는 중소기업이 늘어난 탓이다.

올해도 상황이 쉽게 개선되지 않을 것으로 보이는 가운데 은행권이 중소기업에 대해 제공한 여러 지원들로 리스크를 잠재울 수 있을지 업계의 관심이 모이고 있다.

19일 금융권에 따르면 KB금융·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 은행의 지난해 3분기 말 중소기업 대출 연체율은 0.52%로 전년 동기 대비 0.13%포인트(p) 증가했다.

이들 은행의 중소기업 연체율은 지난 2023년부터 꾸준한 증가세를 보이며 2년 연속 상승하고 있다. 은행따라 2년간 최소 0.14%p, 최고 0.41%p 올랐다. 지난 2016년과 2017년 각각 0.47~1.04%, 0.34~0.74% 수준이었다가 이후 내림세를 보였지만 지난 2022년부터 다시 오르기 시작했다.

법인 파산도 급증했다. 법원통계월보에 따르면 지난해 11월 누적 전국 법원에 접수된 법인 파산 사건은 1745건으로 역대 최다를 기록하고 있다. 법인 파산 선고도 1514건으로 작년 전체 건수보다 16.3% 늘었다.

지난해 중소기업들의 연체율이 높아진 건 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실 사태가 시발점이라는 분석이 나온다. 지난 2023년 말부터 여러 부동산 PF 리스크가 수면 위로 올라오면서 중소 건설사들의 부담이 커졌다. 이에 더해 금융당국의 조치로 부동산 PF 대출 심사마저 강화되면서 자금 조달조차 하지 못하는 중소기업도 증가했다.

이에 더해 고금리도 기름을 부었다. 고물가로 경영상황이 어려운 가운데 금리마저 치솟아, 은행에서 빌린 돈을 갚을 엄두가 안나는 중소기업들도 늘어났다.

문제는 앞으로도 이같은 상황이 쉽사리 개선될 것 같지 않다는 점이다. 특히 지난해 12월 3일 계엄사태가 발생한 이후 원·달러 환율이 치솟은 점이 중소기업에게 치명타로 작용할 전망이다.

중소기업은 원자재를 수입해 가공한 뒤 대기업에 납품하는데, 환율이 오르면 원자재 수입 비용이 급격하게 상승한다. 원·달러 환율은 지난달 초 1400원 대에 머물렀지만 계엄 사태 이후 1450~1460원 대에서 등락하고 있다.

상황이 악화되자 국내 은행권은 중소기업 대출 상황을 예의주시하며 여러 지원을 제공하고 있다. 한국은행은 금융중개지원대출 한도 유보분을 활용해 중소기업에 대한 한시 특별지원을 현행 9조원에서 14조원으로 확대 운용한다.

시중은행도 마찬가지다. 하나은행은 '중소기업 설 특별자금'으로 총 15조1000억원 규모를, 우리은행은 특별자금 15조1000억원을 지원했다. 신한은행 역시 15조1000억원 규모의 지원을 진행한다.

한 시중은행 관계자는 “국내 경기가 더 악화할 것으로 예상돼 시중은행은 중소기업에 대해 지원을 늘리는 한편 상시 대응 체계를 가동해 지속적인 모니터링을 실시하고 있다”며 “고환율이 계속 이어지고 있어 기업비용 부담이 늘어나니 중소기업들의 리스크가 커질 수밖에 없는 상황”이라고 말했다.