신한은행, ESG 후순위채 4000억원 발행

신한은행이 4000억원 규모의 원화 ESG 후순위채권을 발행했다.ⓒ신한은행

신한은행은 4000억원 규모의 원화 ESG 후순위채권을 발행했다고 6일 밝혔다. 이번 채권은 10년 만기물로 발행금리는 10년 만기 국고채 민평금리에 0.47%를 가산한 2.58%(고정)다.

신한은행은 최초 증권신고서 신고 금액인 3000억원 규모로 발행할 계획이었으나 ESG 채권에 대한 투자자들의 높은 관심과 기관 투자자 등의 참여 속에 투자 모집금액의 두 배에 가까운 수요가 몰려 최종 발행 금액을 4000억원으로 결정했다.

신한은행 관계자는 "지난해 신종자본증권 5900억원 발행에 이어 이번 후순위채 발행도 성공리에 마무리 했다"며 "이번 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율이 0.24%p 상승할 것으로 예상되며 앞으로도 선제적인 자기자본 확충으로 안정적인 자기자본비율 관리를 해나가겠다"고 말했다.