하나은행, 6억 달러 규모의 ESG채권 발행

글로벌 투자자들 투심 공략 성공

하나은행 로고

하나은행은 6억 달러 규모의 ESG채권(지속가능채권/144A/RegS) 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.

이번 채권은 지속가능채권 형태로 발행됐다. 지정학적 리스크 부각 이후 한국물에 대한 글로벌 투자자들의 투심을 처음 확인할 수 있었다는 데 큰 의의가 있다.

이번에 발행한 채권의 만기는 5년이다. 아시아, 유럽, 미국 시장을 거쳐 투자자 모집을 마무리한 결과 IPG(개시금리) 대비 32.5bp를 절감하여 미국 5년 국채금리에 92.5bp를 더한 수준으로 수익률은 3.309%로 결정됐다. 최종 쿠폰금리는 3.25%로 확정됐다.

하나은행은 전쟁 장기화와 원자재가격 급등, 여기에 주초 파월 미 연준 의장의 매파적 발언 등 어려운 환경에도 불구하고 30bp 초과 가산금리를 감축했다. 동시에 최초 목표했던 5억불보다 1억불을 증액했다고 전했다.

하나은행 자금섹션 관계자는 “이번 발행 자금은 국내외 친환경 사업 및 취약계층 지원 사업 등 채권발행 취지에 맞게 사용될 계획”이라며 "향후에도 적극적인 ESG경영 실천을 위해 ESG채권을 통한 자금 조달을 지속하겠다”고 말했다.

한편, 하나은행은 지난해 원화 및 외화 총 2조1000억원 규모의 ESG채권을 발행했다.