국민은행, 3억달러 규모 외화 지속가능채권 발행

KB국민은행은 지난 16일 3억달러 규모의 3년만기 고정금리 선순위 채권 발행에 성공했다고 밝혔다.

발행금리는 3.763%이며, 미국국채 3년물 금리에 80베이시스포인트(bp·1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준이다. 이번 선순위채권은 지난 9월 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 중 최초로 발행된 달러화 채권으로, 최근 시장 변동성이 확대되는 가운데 자금 조달이 성공적으로 이뤄져 의미가 크다.

투자자 구성은 지역별로는 아시아 71%, 유럽 29%를 기록했으며, 투자기관별로는 자산운용사 68%, 은행 24%, 중앙은행 및 국부펀드 5%, 기타 기관이 3%를 차지했다. 총 138 개의 글로벌 투자자들로부터 발행규모의 6.3배 규모의 주문을 확보했다.

KB국민은행 관계자는 "이번에 국내 시중은행 최초로 지속가능채권 발행에 성공했다"며 "국민은행의 우수한 영업실적과 양호한 신용도 등이 투자자들에게 많은 관심을 받은 주요인"이라고 말했다.