[주간추천주]한전KPS‧SK네트웍스‧진성티이씨-신한금융투자

신한금융투자는 17일 매수 추천 종목으로 한전KPS‧SK네트웍스‧진성티이씨를 제안했다.

▲한전KPS (051600)
-2018년 1분기 이전 UAE 원전 경상정비 8,000억원 수주, 2018년 이후 파키스탄 석탄발전 O&M, 영국 원전 정비 시장 진출 등으로 주가 De-rating 해소
-4분기 영업이익 409억원(+3,843% YoY), 2018년 1,879억원 전망, 원전 계획예방정비 확대 등으로 실적 개선 기대

▲SK네트웍스(001740)
-AJ네트웍스의 AJ렌터카 지분 매각 철회 등으로 렌터카 경쟁 심화 우려 축소, 단말기 완전자급제 우려 축소
-4분기 이후 실적 개선 지속 기대, 주유소 소매마진 상승, 워커힐, 렌터카/경정비, 가전렌탈 사업 실적 개선 기대

▲진성티이씨(036890)
-주요 고객사인 캐터필러와 2022년까지 3,731억원 규모의 하부주행체 부품 공급 계약 공시
-매출 비중은 17년 기준 약 62% 수준으로 향후 외형 성장 관점에서 긍정적
-1) 2018년 중국 굴삭기 시장 고성장 지속, 2) 중국 연대 법인 Capa 증설(+50% YoY 추정)이 주가 상승 포인트