산은, 유로본드 3억 달러 발행

서울 여의도 한국산업은행 ⓒ산업은행

한국산업은행은 아시아 및 유럽 투자자들을 대상으로 3년 만기, 고정금리채 형태의 3억 달러 규모 글로벌 본드를 발행했다고 26일 밝혔다.

미 금리인상 여파, 중국발 공급망 차질 우려 등 시장 변동성 확대로 투자 심리가 위축된 상황에서도 신속한 공모채 발행으로 유동성을 확보하려는 목적이다.

투자자의 대부분이 SSA, 다국적 기업, 은행 등으로 우량하며, 미국을 제외한 아시아 및 유럽 투자자만을 대상으로 모집했음에도, 발행액 대비 3배의 투자 주문을 유치했다.

시장 변동성 확대 및 투자심리 불안정으로 바이어스 마켓이 형성되어 있는 상황에서도 양호한 조건으로 유로본드를 발행했으며, 해외 채권발행시장의 냉각된 투자심리에도 불구, 산은은 최근 한국 시장 형성 수준(10~20bp) 보다 양호한 조건(5bp내외)의 신규발행프리미엄으로 발행했다는 설명이다.

산은 관계자는 "향후에도 대표 정책금융기관으로서 한국계 기관의 유리한 발행환경 조성에 노력할 계획"이라고 말했다.