툴젠, 공모가 하단 30% 밑돈 7만원 확정...환매청구권 부여

일반청약 내달 2~3일 진행

툴젠 로고 ⓒ툴젠

코스닥 이전상장을 추진 중인 툴젠이 수요예측에서 공모가를 7만원으로 확정했다고 30일 밝혔다. 당초 제시한 희망 공모가 범위(10만~12만원) 하단을 30% 밑도는 수치다.

툴젠은 지난 25~26일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시했다. 이번 수요예측에는 국내외 총 324개 기관이 참여해 경쟁률은 29.54대 1에 그쳤다.

회사 관계자는 “수요예측 결과를 다각적으로 검토해 코스닥 상장 이후 주식시장에서 충분히 가치가 상승할 수 있도록 적정 수준의 공모가를 결정했다”고 설명했다.

이어 “최근 바이오 섹터의 투자심리 악화, 미국 테이퍼링로 경색된 글로벌 금융시장, 변이 코로나 바이러스로 인한 금융시장의 변동성 증가 등 주식시장 분위기를 고려해 보수적 관점으로 공모가격이 협의된 만큼 청약에 참여하는 투자자들에게 가격적 메리트가 될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

툴젠의 일반투자자 대상 공모주 청약은 다음달 2~3일 양일간 진행된다. 이어 10일 코스닥 상장 예정이며 코넥스에서 코스닥으로 이전상장 후 예상 시가총액은 공모가 기준 약 5489억원 규모다.

주관사 한국투자증권은 자발적으로 상장일로부터 3개월까지 공모주에 대한 환매청구권(풋백옵션)을 부여하는 일반투자자 보호 장치를 마련했다. 환매청구권은 상장 주관사가 발행사(툴젠)의 일반공모 참여자에게 손실 한도를 보증해 주는 것으로 공모가의 90% 가격으로 증권사에 공모주를 되팔 수 있는 권리다. 상장 후 주가가 공모가의 90% 이하로 하락한 경우 투자자는 손실을 최소화하기 위해 기한 내에 환매청구권을 행사할 수 있다.

이번 공모를 통해 회사는 총 700억원을 조달하게 됐다. 이 자금은 크리스퍼(CRISPR) 유전자가위 원천특허 경쟁력 강화 및 연구개발 관련 임상, 설비투자, 운영자금 등으로 활용된다.

김영호·이병화 툴젠 대표는 “세계 최고 수준의 유전자교정 기술을 바탕으로 유전자가위 원천특허 기반 플랫폼 사업을 더욱 강화하고 유전자·세포치료제 및 그린바이오 사업을 적극 육성함으로써 세계적인 유전자교정 전문 기업으로 발돋움하고, 기업가치와 주주가치를 극대화할 것”이라고 말했다.