'코로나 장기화 조짐' 저축은행 위기감 엄습…"대형사도 불안"

한신평·한기평 등 "코로나19 장기화, 저축은행 수익·건전서 악재"

"실물경기 침체, 지방 중소형사 및 개인대출 중심 대형사도 영향"

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 장기화 조짐을 보이고 있는 가운데 이같은 상황이 내년까지 계속될 경우 대형사를 비롯한 국내 저축은행들이 적자 전환할 수 있다는 주장이 제기돼 업권 내 위기감이 엄습하고 있다. (자료사진)ⓒ데일리안

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 장기화 조짐을 보이고 있는 가운데 이같은 상황이 내년까지 계속될 경우 대형사를 비롯한 국내 저축은행들이 적자 전환할 수 있다는 주장이 제기돼 업권 내 위기감이 엄습하고 있다.

30일 관련업계에 따르면 최근 한국신용평가와 한국기업평가 등 국내 신평사들이 저축은행업계에 대한 부정적 전망을 잇따라 내놓고 있다. 한국신용평가는 최근 ‘코로나19로 인한 건전성 저하 수준이 관건’이라는 제목의 보고서를 통해 “코로나19 확산 영향으로 실물경기 침체가 심화되면서 차주 상환능력과 재무융통성이 낮은 저축은행들의 여신건전성 저하 우려가 커지고 있다”고 밝혔다.

한신평은 특히 지방을 거점으로 둔 소형 저축은행들이 상대적으로 지역 및 차주별 포트폴리오 분산이 어려워 일부 부실발생에도 빠르게 기초체력(펀더멘털)이 저하될 수 있다고 내다봤다. 연이은 법정최고금리 인하로 저축은행 개인대출 수익성이 하락하고 있는 데다 새마을금고와 농협 등 상호금융권과의 여신 경쟁에 있어서도 사업전망이 마냥 밝지 않다는 것이다.

뿐만 아니라 '코로나발' 실물경기 침체가 본격화될 경우 서민과 중소기업 고객 비중이 높은 저축은행이 상대적으로 직격탄을 맞을 것으로 전망했다. 김영훈 한신평 수석연구원은 “지방 소형 저축은행은 영업구역이 한정된 탓에 여러 지역에 걸쳐 다양한 차주로 부실 위험을 분산할 수 없다”며 “다중채무자의 연쇄 파산으로 겉잡을 수 없이 부실화할 가능성도 있다”고 말했다.

한국기업평가도 코로나19 확산이 장기전으로 돌입할수록 개인 신용대출 위주 저축은행들의 타격이 클 것이라는 분석 결과를 내놨다. 한기평은 “(전년 대비 20% 증가한)올해 1분기 저축은행 실적에는 코로나19의 부정적 영향이 반영되지 않았다”며 이같이 밝혔다.

한기평에 따르면 코로나19 장기화가 자산건전성 지표에 미치는 부정적 영향은 개인사업자대출에 가장 크게 미칠 것으로 예측됐다. 이어 부동산대출 위주로 중소기업대출이 증가해 왔다는 측면에서 중소기업대출, 고용 위축 등에 따른 차주 채무상환능력 저하에 따른 개인신용대출 순으로 클 것이라는 전망이다.

특히 코로나19 사태가 최장 1년 후인 내년 7월까지 지속될 것으로 가정한 시나리오(Case3)에 따르면 개인신용대출 위주 저축은행들의 타격이 클 것이라는 분석도 제시됐다. 보고서는 “개인신용대출을 다루는 저축은행 대부분 자산순위가 상위권인 대형사들”이라며 “대형 8개사 중 OK저축은행 등 일부 대형사의 경우 수익성이 마이너스를 기록할 수 있다”고 내다봤다.

뿐만 아니라 코로나19 영향에 따른 정부의 만기연장 및 이자상환유예 조치(금융규제 유연화 방안)에 대해서도 후유증이 있을 수 있다는 지적도 나왔다. 대출 연장 및 상환유예 조치로 당분간 개인사업자대출의 건전성 저하가 자산건전성 지표에 미치는 영향은 크지 않겠으나 경기 침체가 지속되고 금융당국이 논의 중인 만기연장 및 이자상환유예 추가 연장 조치가 이뤄질 경우 부실채권 분류시점이 더 뒤로 늦춰져 유예기간 종료 후 자산건전성이 급격하게 악화될 가능성도 존재한다는 것이다.

안태영 한기평 선임연구원은 “코로나 사태가 장기화될 경우 저축은행의 내년도 수익성 지표인 총자산수익률(ROA)이 –0.2%까지 하락하고 고정이하여신비율이 7.3%까지 상승할 가능성도 배제할 수 없다”면서 “보수적인 충당금 적립과 자본완충력 강화 등을 통해 선제적인 재무건전성 관리를 통해 부실대응력을 높이는 노력이 중요하다”고 밝혔다.