[데일리안 2018 결산] 2년 간 ‘순익 1조’ 선방한 저축은행…"내년부터 쉽지 않다"

지난해 이어 2년 연속 '흑자 기조' 유지…올해도 순익 '1조원' 돌파 예상

시장금리 상승세에 연체율 확대, 금리인하 압박 계속…"내실다지기 주력"

지난해 이어 2년 연속 '흑자 기조' 유지…올해도 순익 '1조원' 돌파 예상
시장금리 상승세에 연체율 확대, 금리인하 압박 계속…"내실다지기 주력"

법정최고금리와 대출 강화 등 각종 규제 속에서 새해를 시작했던 저축은행업계가 지난해에 이어 올해에도 사상 최대 실적을 경신하며 실적 선방을 이어갔다. 하지만 당국의 규제 강화 기조 외에도 금리 인상 기조와 맞물린 연체율 확대까지 수익과 건전성, 변화에 대한 고민은 계속되고 있다. ⓒ데일리안

법정최고금리와 대출 강화 등 각종 규제 속에서 새해를 시작했던 저축은행업계가 지난해에 이어 올해에도 사상 최대 실적을 경신하며 실적 선방을 이어갔다. 하지만 당국의 규제 강화 기조 외에도 금리 인상 기조와 맞물린 연체율 확대까지 수익과 건전성, 변화에 대한 고민은 계속되고 있다.

업계의 우려와 달리 저축은행업계 수익성 상승세는 2018년에도 고스란히 이어졌다. 금감원이 최근 발표한 2018년 1~9월 저축은행 영업실적에 따르면 지난 3분기까지 79개 저축은행 순이익이 8500억원(8513억원)을 상회하는 것으로 나타났다. 당장 올 3분기에만 대출 규모가 57조3235억원으로 전년말 대비 11.9%, 6조1069억원 확대됐고, 그에 따른 이자이익만도 지난해 같은 기간보다 3640억원(13.3%) 급증한 3조984억원으로 집계됐다.

고금리대출에 대해 기존 대손충당금에 추가 50%를 더 쌓도록 하는 적립기준 강화에 따라 전입액이 2000억원 넘게 늘었지만 대출 확대에 따른 이자수익 증가폭이 크게 늘어나면서 저축은행들의 흑자 행진을 가로막지는 못했다. 결국 사상 처음 순익 1조원을 달성한 지난해에 이어 올해 역시 순이익 1조원 돌파가 무난하게 가능할 것으로 전망되고 있다.

그러나 업계에서는 이같은 흑자 기조에 대해 이른바 ‘반사효과’라고 입을 모은다. 정부 규제에 높아진 시중은행 문턱으로 급전이 필요해진 차주들이 저축은행으로 몰리면서 실적 부문에서 일단 선방을 이어가고 있다는 것이다. 그러나 내년까지 3년 연속 순이익 1조원 달성은 쉽지 않을 것이라는 것이 업계의 공통된 시각이다.

당장 내년 상반기부터 2금융권 내 총부채원리금상환비율(DSR) 도입을 시작으로 예대율(예금 대비 대출금 비율) 규제를 앞두고 있는 상황에서 부동산 금리 하강과 조달금리 상승에 따른 수익성 저하에 대한 우려는 적지 않다. 아울러 경기위축 우려가 확대됨에 따라 민간소비 위축에 따른 부동산대출 대출 감소와 중금리 대출 경쟁 심화 등도 악재로 꼽히고 있다.

특히 올해 저축은행업계 전반을 뒤흔들었던 ‘금리’ 이슈가 내년에도 이어질 수 있다는 전망이 나온다. 한 저축은행 관계자는 “지난 2월 법정최고금리가 27.9%에서 24% 수준으로 인하됐고 하반기에는 자동금리인하제도가 도입되면서 현재 금리인상 기조와 반대로 2금융권 여신금리가 점점 내려가고 있는 추세”라며 “현 정부가 당초 약속한 ‘연 20%’ 수준의 법정금리 인하 공약을 지키기 위해 내년 더 한 차례 금리 인하를 추진할 가능성이 적지 않다”고 말했다.

이처럼 업황 악화가 우려되는 상황 속에서 저축은행업계 전반에 걸쳐 ‘내실 다지기’ 등 안정적 기조를 유지하면서 수익성 확대를 위한 일정 부분 변화를 꾀할 가능성이 높다는 관측이 나온다. 공격적인 마케팅보다는 고객 리스크 관리와 대출심사 강화 등에 방점을 찍어 연체율 관리를 본격화하는 한편, 포트폴리오 다변화 및 고객군 확대를 위해 ‘모바일 뱅킹’ 강화에 적극 나설 것이라는 전망이다.

업계의 한 관계자는 “은행과 수신금리 격차가 줄어드는 등 조달 환경이 악화되는 가운데 시장 경기 악화가 우려되는 상황에서 기존 고금리대출을 중금리대출 중심으로 재편하고자 하는 압박이 본격화될 것”이라며 “고객 리스크 관리와 권역 밖 고객 확보 차원에서도 핀테크 역량 강화가 이뤄질 것이고 이 과정에서 대형사와 중소형 저축은행 간 간극이 더 커질 수 있다”고 말했다.