LG화학, 6억달러 규모 EB 발행...비엔나 거래소 상장

폴란드·중국 등 해외투자에 활용...제로금리로 금융비용 절감

LG화학 로고.ⓒLG화학

폴란드·중국 등 해외투자에 활용...제로금리로 금융비용 절감

LG화학이 제로금리로 6억달러 규모의 외화 교환사채(EB)를 발행한다.

LG화학은 10일 공시를 통해 해외 투자자금 조달 목적으로 6억달러(약 6400억원) 규모의 기명식 무보증 외화 EB를 발행하고 이를 유럽 비엔나 증권거래소에 상장한다고 밝혔다.

교환사채(Exchangeable Bonds)는 상장법인이 발행하는 회사채의 한 종류로서 채권자의 의사에 따라 발행 기업이 보유한 주식(자사주 또는 타사주식)으로 교환할 수 있는 권리가 부여된 사채다.

이번 교환사채 발행 규모는 글로벌 금융위기 이후 국내 민간기업 기준 최대 규모로 유럽 증시 상장은 국내 최초다.

LG화학이 발행하는 외화 교환사채는 글로벌 투자확대를 위한 목적으로 달러(USD)와 유로(EURO) 등 2개의 통화로 동시 발행되며 만기 3년물로 만기이자율은 0%다.

교환대상은 LG화학 자사 보통주 128만4888주로 10일 종가 36만8000원 기준 달러는 25~30%, 유로는 40~50%의 우수한 프리미엄으로 발행될 예정으로 총 금액은 약 6억달러 규모다.

정확한 프리미엄 및 발행 금액은 투자자 모집 결과에 따라 11일 오전에 최종 확정된다.

LG화학은 "글로벌 우량 신용 등급을 바탕으로 이번 외화 교환사채를 제로 금리로 발행해 글로벌 금리 상승기에 선제적 자금조달을 통한 금융비용 절감 효과를 누릴 수 있게 됐다"고 밝혔다.

또 글로벌 투자자들을 대상으로 신뢰도 제고를 통한 투자자 저변을 확대해 국내기업 최초로 유럽 비엔나 증권거래소에 이번 외화 교환사채를 상장한다.

우수한 해외 신용 등급을 입증해 통상적으로 해외 상장에 별도로 요구되는 투자설명서 제출 없이 유럽 증권거래소에 교환사채를 상장한 국내 최초의 기업이 될 전망이다.

LG화학은 이번 외화 교환사채 발행으로 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 폴란드와 중국 등 해외 투자에 주로 사용할 계획이다.

정호영 LG화학 최고재무책임자(CFO·사장)는 “최근 견조한 실적 흐름과 함께 미래 성장성을 인정 받아 우수한 조건으로 외화 교환사채를 발행했다는 점에 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 재무건전성을 더욱 강화하고 사업구조 고도화를 지속 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.