"현대제철, 2분기 실적 시장 기대치 상회" 우리투자

투자의견 '매수', 목표주가 9만원 유지

우리투자증권은 11일 현대제철에 대해 2분기 실적이 시장 기대치를 상회할 것이라는 전망이다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 9만원을 유지했다.

변종만 우리투자증권 연구원은 "2분기 개별기준 판매량과 매출액은 사상 최대를 기록할 것"이라며 "영업이익은 전분기대비 30.6% 증가하며 시장 컨센서스를 8.7% 상회할 것"이라고 말했다.

이어 "2분기 개별기준 판매량은 504만t, 매출액은 4조2137억원으로 사상 최대 분기실적을 기록하며 뚜렷한 톱 라인 성장이 예상된다"고 덧붙였다.

변 연구원은 "분기별 영업이익률은 올해 1분기 5.9%에서 2분기 7.2%, 3분기 6.9%, 4분기 7.9%로 안정될 것"이라며 "원료 가격의 하락은 제품가격 인상을 제한하겠지만 수익성 유지에는 기여할 것"이라고 분석했다.

그는 "올해와 내년 연결 영업이익을 기존 대비 각각 7.7%, 5.1% 상향조정한다"며 "현재 주가는 올해 예상실적 기준 주당순이익(PER) 11.5배, 주가순자산비율(PBR) 0.6배에 거래되고 있어 하락리스크는 제한적"이라고 평가했다.