"현대건설, 다변화 사업구조로 최대이익 지속" 아이엠투자

투자의견 '매수', 목표주가 8만2000원 유지

아이엠투자증권은 27일 현대건설에 대해 다변화된 사업구조로 업계 최대이익이 지속될 것으로 전망했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 8만2000원을 유지했다.

이선일 아이엠투자증권 연구원은 "지난해 4분기 실적은 예상보다 약간 미흡하지만 무난한 수준이며 올해부터는 이익 증가가 본격화될 것"이라고 진단했다.

이어 "4분기에는 중동지역 2개 저가 프로젝트로 인한 원가부담이 있었고, 국내 발전 현장에서도 일부 추가원가가 발생했다"고 덧붙였다.

이 연구원은 "올해 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 12.6%, 18.3% 증가할 것"이라며 "실적에 대한 자신감을 바탕으로 올해는 주택부문 구조조정을 계획하고 있다"고 말했다.

그는 "영업이익률도 6%대로 메이저업체 가운데 유일하게 5%대를 넘어설 것"이라며 "경쟁업체 절반 수준에 불과한 판관비율도 주목해야한다"고 강조했다.