[주간추천주]POSCO·하나금융지주·LG이노텍-KB증권

KB증권은 1일 매수 추천 종목으로 POSCO·하나금융지주·LG이노텍을 제안했다.

▲ POSCO
- 3분기 영업이익은 1조원 이상으로 회복할 전망(컨센서스 기준 1.1조원 +8.8% YoY)
- 중국의 내수 수요 증가로 철강산업 공급과잉 점진적 해소 전망
- 열연강판의 유통가격 상승으로 이익증가 전망, 미국향 제품은 상계관세 최고치 부과중

▲ 하나금융지주
- 순이자마진과 판매관리비 등 주요 이익결정 변수가 모두 호조를 보이고 있음
- 부실자산 및 대기업 여신 비중 감소가 이어지고 있어 급격한 대손비용률 상승 가능성이 낮음
- 2017년 말 기준 주가순자산비율(PBR) 0.6배로 밸류에이션 매력도 높음

▲ LG이노텍
- 애플 신제품 출시로 광학솔루션(듀얼카메라, 3D 센싱 모듈), 시판소재(OLED용 RF-PCB) 사업부 매출 증가
- 전장부품 부문 중장기 성장 축으로 부각될 전망, 2020년 전장부품 이익 기여도 연간 영업이익의 25%
- 2018년 신사업(광학솔루션, OLED소재, 전장부품) 매출 비중 68% 달성 전망